Travailler avec les prospects et leur cote

Chaque client recueilli par l’assistant ou par vos formulaires est un prospect, sous Leads.

La cote

Chaque prospect a une cote de 0 à 100. Ouvrez un prospect pour voir les points qui la composent, par exemple une intention d’achat, une demande de rendez-vous, le fait d’être dans votre territoire ou d’avoir laissé un numéro de téléphone. Les mêmes données donnent toujours la même cote.

Pour changer la valeur de chaque signal, allez dans Agent settings → Lead scoring, ajustez les points et utilisez Preview on your recent leads avant d’enregistrer.

Statut

Utilisez Change status pour faire avancer un prospect, par exemple de New à Contacted, Qualified, Booked, Won ou Lost. Les relances s’arrêtent automatiquement quand un prospect est fermé.

Exportation

Les personnes qui ont la permission d’exporter peuvent télécharger les prospects en CSV. Chaque exportation est inscrite au journal d’audit.